<<
>>

Анализ импорта компонентов в структурах закупок компаний нефтяной промышленности

Анализ зависимости ВИНК от импорта технологического оборудования, технологий и оценки возможности отказа от них проведён автором в качестве дополнения анализа современного состояния и перспектив формирования платежеспособного спроса на импортозамещающую продукцию со стороны нефтяной промышленности.

Источником анализируемой информации выступила

консолидированная отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год как наиболее крупного представителя нефтяной промышленности. Ключевым моментом анализа является рассмотрение структуры централизованных закупок компании.

Реализация программ технического обновления и поддержания существующих установок оказала существенное влияние на анализируемую структуру закупок.

Для удобства оценки и анализа все материальные ресурсы в исследовании разделены по основным группам:

• трубы и детали;

• арматура;

• оборудование химическое и нефтеперерабатывающее;

• насосно-компрессорное оборудование;

• кабельная продукция;

• энергетическое и электротехническое оборудование;

• лабораторное оборудование и посуда;

• автотранспорт, спецтехника;

• контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации;

• продукты химические и нефтехимические;

• вычислительная техника, оргтехника и офисное оборудование.

Начнем анализ с первой группы ТМЦ, а именно труб, деталей трубопровода и т.д. Импортозависимость компании в рассматриваемом сегменте представлена в табл. 2.2.

Таблица 2.2 - Импортозависимость компании в поставках труб и деталей трубопроводов

Происхождение ТМЦ Доля в общем объеме закупок
руб., % кол-во поз., %
Импорт 8,82 3,53
Произведенное в РФ из импортных компонентов 0,00 0,00
Отечественная продукция 91,18 96,47
Итого 100,00 100,00

Источник: ПАО «НК «Роснефть», расчёты автора.

Как видно из данных таблицы, большая часть труб, используемых в нефтяной промышленности, российского производства. Долгое время существовал дефицит производственного оборудования для изготовления труб большого диаметра, в частности отсутствовало производство стальных листов требуемой ширины. Проблема была решена реализацией совместных с иностранными подрядчиками импортозамещающих проектов, а именно монтажом дорогостоящих станов с высокой производительностью для проката листов требуемой ширины.

Основную часть импорта составляют стали и трубы, никогда не производившиеся на территории РФ, а также премиум-продукция с высоконадежными резьбовыми соединениями и широким применением композитных материалов в структуре.

Теперь перейдем к рассмотрению раздела, связанного с арматурой. В общем виде данный раздел компонентов применяется при монтаже установок, трубопроводов, т.е. при работе с жидкостями и газами. Арматура чаще всего представлена следующими видами: задвижки, шаровые краны, дисковые затворы, клапаны обратные, клапаны запорные, клапаны
предохранительные.

Импортозависимость компании в поставках всех видов арматур представлена в табл. 2.3.

Таблица 2.3 - Импортозависимость компании в поставках арматур

Происхождение ТМЦ Доля в общем объеме закупок
руб., % кол-во поз., %
Импорт 20,89 7,76
Произведенное в РФ из импортных компонентов 0,08 0,11
Отечественная продукция 79,03 92,13
Итого 100,00 100,00

Источник: ПАО «НК «Роснефть», расчёты автора.

Данные позволяют сформулировать вывод о сферах применения отечественных и импортных компонентов. Продукция импортного производства занимает нишу высокотехнологичных товаров и товаров класса премиум, имея прочные позиции только в сегменте автоматизированных систем. Отечественная продукция более распространена на менее затратных проектах. Ограничением к расширению сферы применения отечественной продукции служит привязка к требованиям по эксплуатации иностранного высокотехнологичного оборудования, к использованию рекомендованных систем задвижек, ограничителей и, главное, дисбалансом между спросом и предложением на рынке.

Дисбаланс возникает по причине отставания предложения отечественных производств от рыночного спроса как в количественном, так и в качественном выражении. Для отечественных производителей (ЗАО «Тяжэпромарматура» г. Алексин, ОАО «Волгограднефтемаш» г. Волгоград, ООО «Гусар» г. Гусь-Хрустальный, ОАО «Корвет» г. Курган) характерны срывы сроков поставки продукции ВИНК и несоответствие производимой линейки продуктов техническим требованиям к арматуре на новых проектах нефтедобычи.

Коротко приведем перечень необходимой арматуры при разработке новых месторождений нефти, газа и повышения отдачи на действующих месторождениях (табл. 2.4) [187].

Таблица 2.4 - Перечень необходимой продукции нового типа

Сфера

использования

Тип арматуры
Добыча нефти и газа Устьевая арматура для гидроразрыва пласта, рассчитанная на давление в 105МПа-140Мпа
Устьевое оборудование для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа сложно построенных залежей
Подводная фонтанная арматура (ПФ А)
Устьевые ёлки с Y-образной катушкой (для обеспечения вертикального доступа к скважине)
Оборудование для одновременной раздельной эксплуатации нескольких пластов в одной скважине
Устьевое оборудование для добычи газа с высоким содержанием сероводорода (до 25%)
Транспортировка нефти и газа Осесимметричные безкавитационные регулирующие клапаны
Арматура для сжижения газа (СПГ), криогенная арматура (клапаны, вентили, затворы, задвижки)
Переработка Предохранительная и регулирующая арматура с большой пропускной способностью
Арматура для высокоагрессивных сред (водородосодержащие среды, окись углерода)

Источник: журнал «Химтех» [187].

Как видно из таблицы 2.4, дефицит предложения отечественной продукции наблюдается при реализации высокотехнологичных проектов разработки и добычи нефти и газа. Стоит отметить, что зачастую отечественные продукты не уступают импортным по сроку службы и надежности.

Химическое оборудование в нефтяной промышленности в основном представлено колонными аппаратами, теплообменниками, емкостями, резервуарами, центрифугами и т.п. (табл. 2.5).

Таблица 2.5 - Импортозависимость компании в поставках оборудования

химического и нефтеперерабатывающего оборудования

Происхождение ТМЦ Доля в общем объеме закупок
руб., % кол-во поз., %
Импорт 4,96 2,98
Произведенное в РФ из импортных компонентов 1,75 2,75
Отечественная продукция 93,29 94,27
Итого 100,00 100,00

Источник: ПАО «НК «Роснефть», расчёты автора.

Данный сегмент нефтяной промышленности представлен в основном продукцией отечественных предприятий. Импорт используется исключительно на не тяжелонагруженных участках, а также где требуется одновременно высокая антикоррозийная защита, в условиях повышенных температур (еще не освоено отечественными предприятиями).

Далее рассмотрим насосно-компрессорное оборудование. Импортозависимость компании в поставках насосно-компрессорного оборудования представлена в табл. 2.6.

Таблица 2.6 - Импортозависимость компании в поставках насосно -

компрессорного оборудования

Происхождение ТМЦ Доля в общем объеме закупок
руб., % кол-во поз., %
Импорт 47,68 47,37
Произведенное в РФ из импортных компонентов 1,57 0,16
Отечественная продукция 50,75 52,47
Итого 100,00 100,00

Источник: ПАО «НК «Роснефть», расчёты автора.

Импортная продукция используется в тяжелых условиях среды, чаще всего в сегменте нефтедобычи, зачастую отмечаясь в технических заданиях и опросных листах при проведении тендерных закупок. Этим объясняется значительная доля импорта в структуре закупок ПАО «НК «Роснефть».

Импортозависимость компании в поставках кабельной продукции рассмотрена в табл. 2.7.

Таблица 2.7 - Импортозависимость компании в поставках кабельной продукции

Происхождение ТМЦ Доля в общем объеме закупок
руб., % кол-во поз., %
Импорт 50,81 43,78
Произведенное в РФ из импортных компонентов 0,00 0,00
Отечественная продукция 49,19 56,22
Итого 100,00 100,00

Источник: ПАО «НК «Роснефть», расчёты автора.

В данном сегменте сохраняется разделение, характерное для рассмотренных ранее. Кабельная продукция, используемая в проектах реконструкции существующих мощностей - отечественная. При реализации новых, высокотехнологичных проектов - преимущественно импортного происхождения.

Импортозависимость компаний в поставках энергетического оборудования (турбины, котельное оборудование, дизели и дизель- генераторы, вспомогательное оборудование) представлена в табл. 2.8.

Имеющиеся данные свидетельствуют о большой импортозависимости НК «Роснефть» в энергетическом оборудовании. Основная масса дизель- генераторов и дизельных электростанций импортировались либо собирались в России из импортных комплектующих. Отечественная техника представлена еще советскими разработками. Большая часть продукции российских марок отличается недостаточной надежностью, при очень привлекательной цене.

Таблица 2.8 - Импортозависимость компании в поставках энергетического оборудования

Происхождение ТМЦ Доля в общем объеме закупок
руб., % кол-во поз., %
Импорт 69,67 15,87
Произведенное в РФ из импортных компонентов 22,18 0,68
Отечественная продукция 8,15 83,45
Итого 100,00 100,00

Источник: ПАО «НК «Роснефть», расчёты автора.

Импортозависимость компании в поставках лабораторного оборудования и посуды представлена в табл. 2.9.

Таблица 2.9 - Импортозависимость компании в поставках лабораторного

оборудования и посуды

Происхождение ТМЦ Доля в общем объеме закупок
руб., % кол-во поз., %
Импорт 70,83 42,93
Произведенное в РФ из импортных компонентов 0,00 0,00
Отечественная продукция 29,17 57,07
Итого 100,00 100,00

Источник: ПАО «НК «Роснефть», расчёты автора.

Весомую долю комплектующих импортного происхождения составляет высокоточное и технологичное оборудование (дистилляторы, спектрографы, микроскопы и т.д.). Отечественная продукция представлена простым лабораторным инструментарием: посуда, некоторые катализаторы и т.д. Импортозамещение в данной области во многом связано с развитием компонентной базы, необходимой для производства высокоточного оборудования. На текущий момент в России нет отечественной элементной базы и действенных программ ее развития.

Импортозависимость компании в поставках контрольно­измерительных приборов и средств автоматизации представлена в табл. 2.10.

Таблица 2.10 - Импортозависимость компании в поставках контрольно­измерительных приборов и средств автоматизации

Происхождение ТМЦ Доля в общем объеме закупок
руб., % кол-во поз., %
Импорт 57,56 58,41
Произведенное в РФ из импортных компонентов 1,22 0,13
Отечественная продукция 41,22 41,46
Итого 100,00 100,00

Источник: ПАО «НК «Роснефть», расчёты автора.

Исследование показало большую импортозависимость в поставках контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации. Если производство простейших измерительных приборов налажено отлично, то с анализаторами и средствами автоматизации ситуация гораздо хуже. Их основная масса импортируется. Особенно много импортной продукции в переработке - 92,43%.

Импорт химических и нефтехимических продуктов составляет основу производства масел и смазочных материалов на территории РФ. Большая часть промышленной и потребительской смазочной продукции, производимой на территории РФ, содержит в своем составе компоненты, не производимые на территории России. В основном это группа эфиров, различных синтетических присадок, а также ряд синтетических базовых масел (табл. 2.11).

Таблица 2.11 - Импортозависимость компании в поставках химических и

нефтехимических продуктов

Происхождение ТМЦ Доля в общем объеме закупок
руб., % кол-во поз., %
Импорт 34,68 23,02
Произведенное в РФ из импортных компонентов 0,00 0,00
Отечественная продукция 65,32 76,98
Итого 100,00 100,00

Источник: ПАО «НК «Роснефть», расчёты автора.

Основу импорта составляют катализаторы (производственные), реагенты и присадки, используемые в производстве импортозамещающей смазочной продукции. Аналогов импортным компонентам практически нет на территории России, однако существуют предприятия, вводящие в производственный ассортимент их аналоги. На 2019 год доля этих отечественных предприятий, как и их продукции минимальна.

Простые же химические продукты, освоенные еще в советские времена, производятся в РФ. Отметим, что есть успешные проекты производства присадок и реагентов в нашей стране. Например, на заводе Татнефти успешно освоено производство и коммерческий выпуск базовых РАО масел 4, 6 и 10 групп. Однако несмотря на то, что необходимость в данных компонентах достаточно высока, их совокупное потребление на территории РФ относительно невелико, а периоды окупаемости этих проектов велики, что затрудняет развитие их производства.

Импортозависимость компаний в поставках вычислительной техники, оргтехники и офисного оборудования представлена в табл. 2.12.

Таблица 2.12 - Импортозависимость компании в поставках вычислительной техники, оргтехники и офисного оборудования

Происхождение ТМЦ Доля в общем объеме закупок
руб., % кол-во поз., %
Импорт 98,56 99,27
Произведенное в РФ из импортных компонентов 0,94 0,14
Отечественная продукция 0,50 0,59
Итого 100,00 100,00

Источник: ПАО «НК «Роснефть», расчёты автора.

Данный раздел в основном представлен импортом. На территории России не производится современной компьютерной и офисной техники. Практически все компоненты, используемые в компьютерах отечественных компаний-сборщиков - импортного происхождения. Доля 0,5%
отечественного оборудования сохраняется за счет производства модулей мониторинга GPS/GSM/ГЛОНАСС имеющих иностранную элементную базу.

После рассмотрения отдельных групп ТМЦ и импортозависимости отечественных компаний перейдем к анализу суммарного показателя импортозависимости нефтяной промышленности (табл. 2.13).

Таблица 2.13 - Суммарные показатели импортозависимости НК Роснефть

Происхождение ТМЦ Доля в общем объеме закупок
руб., % кол-во поз., %
Импорт 30,40 37,97
Произведенное в РФ из импортных компонентов 1,68 0,22
Отечественная продукция 67,92 61,81
Итого 100,00 100,00

Источник: ПАО «НК «Роснефть», расчёты автора.

В «Энергетической стратегии России на период до 2035 года» устанавливается ориентир для обеспечения потребностей топливно­энергетического сектора экономики в 85% поставок отечественного оборудования [18]. Исследование структуры закупок компании ПАО «НК «Роснефть», как референта ТЭК, показало долю импорта в 37,97% от совокупного объема закупаемой продукции против 15%, заявленных в стратегии.

На данный момент значительную долю продукции и компонентов отечественного происхождения составляет морально устаревшая техника, созданная или разработанная еще в советский период. Конечно, имеются перспективные разработки, способные эффективно заместить импорт, но без решения обозначенных ранее в исследовании проблем их реализация видится туманной.

Анализ данных касательно закупок машин и оборудования в подотраслях добычи и переработки нефти отражает тенденцию к снижению объемов. Значительное снижение инвестиций в новые машины и оборудование наблюдается в сфере переработки нефти (рис. 2.16).

86

Рисунок 2.16 - Динамика инвестиций в закупку новых машин и оборудования для нефтяной промышленности России

Систематизация теоретический базы понятия импортозамещения, подкрепленной анализом мирового опыта стран, реализовавших стратегии импортозамещения, вместе с рассмотрением современного состояния, действующего законодательства и барьеров его развития позволила автору сформулировать вывод о существенных институциональных дисфункциях и порождаемых ими диспропорциях в развитии нефтяной промышленности России.

Анализ современного состояния, с выделением барьеров развития импортозамещения в нефтяной промышленности, позволил выявить факторы стимулирующие процесс импортозамещения в отечественном промышленном комплексе и нефтяной промышленности как источнике спроса на импортозамещающую продукцию. Помимо этого, изложенный в главе 1 и главе 2 материал позволил автору концептуально обосновать возможность привлечения инвестиций к процессу импортозамещения в смежные с нефтяным отрасли промышленности.

Это, в свою очередь, определило особенности организационно­экономического механизма стимулирования процесса импортозамещения и комплекса институциональных мероприятий, учет которых необходим для цели успешной реализации политики импортозамещения в нефтяной промышленности. Сам организационно-экономический механизм подробно описан автором в следующей главе диссертационного исследования.

3.

<< | >>
Источник: ЕВТЮХИН Антон Сергеевич. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2019. 2019

Еще по теме Анализ импорта компонентов в структурах закупок компаний нефтяной промышленности:

  1. Современное состояние нефтяной промышленности
  2. Перспективы импортозамещения в нефтяной промышленности
  3. Экономические предпосылки и барьеры развития импортозамещения в нефтяной промышленности
  4. 3.1. Механизм стимулирования импортозамещения в нефтяной промышленности
  5. Программа внедрения политики импортозамещения на предприятиях нефтяной промышленности
  6. Предварительная обработка входных данных искусственными нейронными сетями при прогнозировании финансовых рынков с помощью метода главных компонент и метода независимых компонент
  7. Анализ динамики структуры экономики Самарской области
  8. Предпосылки реализации политики импортозамещения в нефтяной промышленности России
  9. Механизм институциональных преобразований при реализации политики импортозамещения в нефтяной промышленности России
  10. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
  11. ЕВТЮХИН Антон Сергеевич. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2019, 2019