<<
>>

Рынок страхования иного, чем страхование жизни

За период 1997-2001 гг. в развитии и преобразованиях рынка страхования иного, чем страхование жизни, в странах — участницах ЕС можно обнаружить ряд закономерных тенденций. Среди основных показателей, характеризующих развитие рынка, наиболее важными являются сбор страховых премий и темпы их прироста (табл.

2.2.4).

Год 1997-й для многих стран — участниц ЕС стал индикатором тех радикальных перемен, которые произошли в связи с ратификацией директив третьего поколения. Причиной отрицательных либо незначительных темпов прироста, отмечаемых в страховании ином, чем страхование жизни, в ряде стран в 1997-1998 гг. (Германия, Австрия, Швеция), стали отмена в соответствии с директивами третьего поколения ценового регулирования на рынке страхования и, как следствие этого, ценовая конкуренция между национальными и европейскими страховыми компаниями, которая привела к снижению цен на страховые услуги.

Так, например, на шведском страховом рынке существовала олигополия пяти крупнейших страховых компаний, захватившая 80-90% рынка , — это были Scandia, Trygg-Hansa, Folksam, Lansforsakringar и WASA. Рынок считался полностью закрытым, так как до 1985 г. действовал принцип необходимости: в соответствии с ним новые компании или новые продукты могли появиться на шведском рынке только в случае, если доказана их практическая необходимость. Но после ратификации директив страховой рынок начал претерпевать значительные изменения: шведские компании смогли начать и расширить Страна 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. Страхо

вые

премии,

млн

долл. 1996/ 1997, % Страхо

вые

премии,

млн

долл. 1997/ 1998, % Страхо

вые

премии,

млн

долл. 1998/ 1999, % Страхо

вые

премии,

млн

долл. 1999/ 2000, % Страхо

вые

премии,

млн

долл. 2000/ 2001,% Великобритания 56 523 -2,0 57 523 -3,7 56 418 -1,1 60 319 5,4 65 664 12,3 Германия 79 813 -0,9 78 290 -1,2 76 143 0,9 67 474 0,5 68 051 1,3 Франция 40 522 -1,9 42 590 -3,0 41 454 1,0 37 758 1,9 38 449 3,2 Италия 26 085 4,8 28 105 6,9 28 707 5,2 26 383 3,7 27 506 4,5 Нидерланды 14 963 3,0 15 690 3,6 15 934 3,6 15 245 5,1 15 675 1,3 Испания 15 140 0,8 15 107 6,4 16 ОН 9,1 12 778 9,7 17 077 32,8 Бельгия 9256 -0,2 8612 1,3 8432 1,0 7954 1,0 8501 7,4 Австрия 6882 -1,2 6713 -1,9 6538 -0,7 5776 -0,2 5872 2,0 Швеция 5224 0,6 4531 -3,9 4594 4,9 4374 4,6 4153 4,3 Дания 4131 3,5 4378 1,8 4200 -2,6 3805 2,1 3902 3,0 592

Страховые премии и темпы их прироста по страхованию иному, чем страхование жизни,

в странах — членах ЕС

Страна 1997 г.

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. Страхо

вые

премии,

млн

долл. 1996/ 1997, % Страхо

вые

премии,

млн

долл. 1997/ 1998, % Страхо

вые

премии,

млн

долл. 1998/ 1999, % Страхо

вые

премии,

млн

долл. 1999/ 2000, % Страхо

вые

премии,

млн

долл. 2000/ 2001,% Финляндия 2273 8,3 2472 10,4 2399 0,2 2158 7,9 2368 10,2 Ирландия 2758 7,6 2825 6,6 3433 9,2 3521 12,3 3981 11,2 Португалия 2930 2,4 2832 2,4 2936 5,8 3398 17,2 2869 -16,7 Люксембург 774 5,5 757 -1,0 735 0,1 770 0,5 775 1,0 Греция 1055 2,8 1039 3,6 1167 13,2 1167 8,8 1209 4,4 593

Составлено по: World insurance in 1998: Booming life business, but stagnating non-life business // Sigma 1999. № 3. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting; World insurance in 1998: Deregulation, overcapacity and financial crises curb premium growth // Sigma. 1999. № 7. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting; World insurance in 1999: Soaring life insurance business // Sigma. 2000. № 9. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting; World insurance in 2000: Another boom year for life insurance; return to normal growth for non-life insurance // Sigma. 2001. № 6. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting; World insurance in 2001: Turbulent financial markets and high claims burden impact premium growth // Sigma. 2002. № 6. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting. проведение страховых операций за рубежом, после вступления в силу закона о страховых брокерах от 1 января 1990 г. появил-ся и стал развиваться институт брокеров, доля которых в про-дажах страховых продуктов в середине 90-х годов выросла до ЭО-35% , были разработаны новые продукты по страхованию жизни (unit-linked), все большее значение приобретало банков-ское страхование жизни. Расстановка сил на рынке постепенно изменилась: олигополия пяти ведущих компаний стала терять былую силу, сильнейшие игроки вынуждены были считаться с законами конкуренции в ЕС и приспосабливаться к новым ус-ловиям.

Но новым игрокам не удалось самостоятельно утвер-диться на рынке и поколебать олигополию, поэтому они вы-брали другую стратегию — проникновение на рынок путем покупки или слияния с уже существующими страховыми ком-паниями. Почти все крупные компании Швеции стали участ-никами процесса интеграции: Trygg-Hansa попала под контроль Zurich Insurance, Folksam вкупе с тремя европейскими компаниями — P&V (Бельгия), Macif (Франция), Unipol (Ита-лия) — создал холдинг EURESA, целью которого является по-мочь участникам укрепить свое положение на рынке ЕС. Этот же путь избрала и WASA, создавшая вместе с Friends Provident (Великобритания), AVCB (Нидерланды), Topdanmark (Дания), BCP/Ocidental (Португалия) холдинг Eureco B.V. Страховая компания Lдnsfцrsдkringar тесно сотрудничает с ARINA — аль-янсом девяти страховых компаний девяти европейских стран.

Схожая ситуация наблюдалась и на страховом рынке Германии, одном из крупнейших в Европе, представлявшем значительный интерес для страховщиков из других стран. Долгие годы ситуация на этом рынке определялась системой государственного регулирования, в соответствии с которой органы надзора контролировали вопросы ценообразования, содержания и условий договоров, критерии принятия риска на страхование. Поэтому введение в действие директив третьего поколения послужило толчком к самым радикальным после Второй мировой войны переменам на страховом рынке Германии. Действительно, после отмены в 1994 г. контроля за тарифами рынок имущественного и, главное, автомобильного страхования стал более привлекательным для европейских страховщиков, хотя их успеху мешали другие объективные причины, например проблемы с поиском каналов продаж. В отличие от Великобритании на страховом рынке Германии наибольшая часть продаж приходится на агентов страховых компаний.

Кроме того, Германия традиционно отличалась приверженностью потребителя к отечественным компаниям. Поэтому проникнуть на рынок с помощью новых каналов продаж было довольно затруднительно. Однако новые европейские страховщики, поставив себе целью завоевать немецкого потребителя, добились этого, широко используя возможности прямых продаж и приглашая к партнерству независимых посредников.

Это помогло им снизить издержки и уменьшить цены на страховые услуги, что привело к усилению конкурентной борьбы. Национальные страховщики в борьбе за потребителя были вынуждены также снизить тарифы, хотя и это не помогло им удержать свою долю рынка. Европейские страховщики воспользовались и привилегией новой системы регулирования: в соответствии с директивами третьего поколения они не подчинялись жестким требованиям системы надзора Германии, в отличие от национальных страховщиков. В силу этого, а также в связи с растущей конкуренцией последние в ходе захватов и слияний были вынуждены стать частью крупных европейских страховых компаний.

На рынке Великобритании, крупнейшем по объемам собранных страховых премий в Европе (табл. 2.2.5), новым игрокам удалось в довольно краткие сроки занять лидирующую позицию.

Так, например, основанная в 1983 г. компания Direct Line уже по прошествии нескольких лет оказалась в десятке крупнейших страховщиков, что объясняется действием целого ряда факторов. Во-первых, Великобритания стала одной из первых стран, отменивших в 1982 г. с принятием Insurance Company Act контроль в области ценообразования и разработки страховых продуктов и ограничившихся требованиями к платежеспособности страховых компаний. Это послужило дополнительным стимулом к оживлению деятельности европейских страховщиков наряду с отсутствием входных барьеров на рынок Великобритании и свободным доступом к каналам продаж. Львиная доля продаж страховых услуг, особенно в страховании ином, чем страхование жизни, приходится в Великобритании на независимых посредников и брокеров.

Т а б л и ц а 2.2.5

Показатели страховой отрасли в Великобритании (2005 г.),

в млрд фунтов Общая собранная нетто- премия (страхование иное, чем страхование жизни) Общая собранная нетто-премия (долгосрочное страхование) 31,2 млрд фунтов 87 млрд фунтов Автомобиль

ное Имущест

венное Другое Пенсионное

индивиду

альное е

нно вое

сион пов

х Е=

Пе гру Страхование

жизни Аннуитеты 10,2 8,5 12,5 24 30 31 2,2 Составлено по: Bureau van Dijk Electronic Publishing (BvD) KPMG, Bloomberg, Dealogic, PWC, Thomson, 2006.

Поэтому экспансия европейских страховщиков на страхо-вом рынке Великобритании осуществлялась путем учреждения филиалов и дочерних компаний, а затем, после введения в дей-ствие директив третьего поколения, — при помощи трансгра-ничных операций.

Примером некоей промежуточной стадии между либеральным страховым рынком Великобритании и тотально контролируемыми и закрытыми рынками Швеции и Германии может служить рынок Франции, занимающий третье место по объему в Европе. Еще с середины 1980-х годов, задолго до вступления в силу директив третьего поколения, французский рынок характеризовался жесткой конкуренцией на уровне цен и страховых продуктов. Государственное регулирование тарифов имело место, но рамки тарифной сетки были столь широки, что на практике компании пользовались практически полной свободой ценообразования. Однако, несмотря на этот факт, европейским страховщикам не удалось значительно поколебать позиции национальных компаний на французском рынке, поскольку особенности сбытовой системы не позволили им проникнуть на рынок. Во Франции, как и в Германии, большая часть продаж осуществляется страховыми агентами, но в силу особого распространения обществ взаимного страхования (mutuelles sans intermediaries) выделяется также и соответствующий им отдельный канал продаж, не требующий наличия каких-либо посредников.

Общества взаимного страхования пользуются особой популярностью, поскольку отсутствие посредников и тарификация, ориентированная на клиента с учетом его принадлежности к определенной группе риска, позволяют им предлагать те же страховые продукты по более низкой цене. Ввиду того что общества взаимного страхования занимали достаточно сильную позицию на национальном рынке Франции, перспективы европейских страховщиков в том случае, если бы они избрали самостоятельный путь проникновения на рынок, были весьма неблагоприятными. Поэтому европейские страховые компании предпочли захватить французский рынок путем слияния или покупки национальных компаний вместе с их каналами продаж.

Обратите внимание!

Хотя директивы третьего поколения фактически уничтожили входные барьеры на страховые рынки стран — участниц ЕС, большинство страховщиков предпочли иной путь освоения нового рынка — слияние или захват уже действующей компании.

Несмотря на почти полное снятие входных барьеров на рынки стран — участниц ЕС, лишь немногие компании предпо-чли осуществлять самостоятельные операции на территории других стран. Для достижения успеха они избрали путь захвата или слияния со страховой компанией, уже действующей на рынке. Проникновение на рынок путем покупки или слияния с уже действующей компанией имеет целый ряд преимуществ по сравнению с самостоятельным ведением операций: —

автоматическое приобретение определенной доли и сегмента рынка; —

автоматический доступ к каналам продаж; —

достижение экономии от масштабов за счет снижения постоянных издержек и увеличения портфеля однородных рисков; —

отсутствие необходимости ценовой конкуренции с национальными страховщиками.

Может быть, именно поэтому, несмотря на все преимущества, обусловленные директивами третьего поколения, этот путь проникновения на новый рынок выбирает все большее число европейских страховых компаний (табл. 2.2.6).

Т а б л и ц а 2.2.6

Европа на мировом рынке слияний и поглощений (совокупный объем сделок, млрд долл.) Регион 2004 г. 2005 г. 2006 г.* Весь мир 2,1 2,9 700,7 Европа 0,73 1,1 321,1 США 0,85 1,1 162,7 *Сумма сделок за январь-май 2006 г.

Составлено по: Bureau van Dijk Electronic Publishing (BvD)KPMG, Bloomberg, Dealogic, PWC, Thomson, 2006.

Европа является единственным регионом, где участники страхового рынка рассчитывают потратить более 5 млрд долл. на сделки по слияниям и поглощениям в течение 2007-2010 гг. Однако большинство европейских сделок по слияниям и по-глощениям являются внутрирегиональными. Например, в 2004 г. такими были 72% сделок в Европе. Только 7% всех сделок были международными, при этом в большинстве случаев это были сделки по приобретению европейских компаний.

Вторая половина 90-х годов ознаменовалась целым рядом слияний и захватов страховых компаний на рынках ЕС (табл. 2.2.7).

Т а б л и ц а 2.2.7 Хроника слияний и захватов страховых компаний Дата Компании-участники Объем сделки, млрд долл. Май 1996 г. Слияние между Royal Insurance (Великобритания) и Sun Alliance (Великобритания) 3,8 Ноябрь 1996 г. Слияние между UAP (Франция) и AXA (Франция) 8,5 Август 1997 г. Credit Suisse (Швейцария) захватила Winterthur (Швейцария) 9,9 Сентябрь 1997 г. Слияние между BAT (Великобри-тания) и Zurich (Швейцария) 16,2 Сентябрь 1997 AGF (Франция) захватила Athena (Франция) 1,9 Октябрь 1997 г. Слияние между Hamburg-Mannheimer/DKV (Германия) и Victoria (Германия) 7,4 Ноябрь 1997 г. Allianz (Германия) захватила AGF (Франция) 10,0 Декабрь 1997 г. Generali (Италия) захватила AMB (Германия) 6,3 Февраль 1998 г. Слияние между General Accident (Великобритания) и Commercial Union (Великобритания) 11,4 Май 1998 г. AXA (Франция) захватила Royal Belge (Бельгия) 3,4 Июль 1998 г. Groupama (Франция) захватила GAN (Франция) 3,6 Продолжение табл. 2.2.7

Дата Компании-участники Объем сделки, млрд долл. Ноябрь 1998 г. Слияние между Wurttembergische (Германия) и Wustenrot (Германия) 5,4 Февраль 1999 г. AXA (Франция) захватила Royal Exchange (Великобритания) 5,6 Сентябрь 1999 г. Generali (Италия) захватила INA (Италия) 12,7 Составлено по: Europe in focus: Non-line markets undergoing structural change // Sigma. 2000. № 3. Swiss Reinsurance Company Economic Research & Consulting.

Слияния и захваты происходили как на национальных страховых рынках с целью повышения конкурентоспособности национальных компаний, так и на уровне рынка ЕС в рамках стратегии проникновения на отдельные рынки. Дальнейшее развитие этого процесса привело к появлению европейских транснациональных страховых компаний. Однако до сих пор национальное и международное законодательство являются значительным препятствием, тормозящим активность страховых компаний на рынке слияний и поглощений ЕС. Основными факторами, препятствующими инвестициям на рынке слияний и поглощений в сфере страхования, являются: •

недостаточное количество подходящих объектов приобретения; •

ожидания продавцов относительно цены сделки; •

нехватка финансовых ресурсов .

Если до начала 90-х годов присутствие транснациональных европейских страховых компаний было незаметным: их доля на национальных рынках колебалась от 4% в Нидерландах до 25% в Италии, то к концу 1999 г. она увеличилась до 21% в Нидерландах и 48% в Италии . Их возникновение и стремительное укрепление создало однородное в терминах поставщика страховых услуг общеевропейское страховое пространство. Транснациональные европейские компании являются лидерами большинства национальных рынков. Их финансовая мощь позволяет им проникнуть на любой рынок и захватить его значительную часть путем покупки действующих страховых компаний. Теперь их деятельность уже не ограничена только рамками ЕС, многие из них, например, занимают довольно сильные позиции на страховых рынках США.

На рынке страхования иного, чем страхование жизни, в 1999-2000 гг. не произошло существенных изменений. Рекорд-но высокая цифра прироста — 10,4% для Финляндии в 1999 г. — получена в большей степени за счет перечисления страховых премий по обязательному страхованию компенсационных выплат рабочим. Также можно отметить небольшой подъем, вызванный общим экономическим ростом, стимулирующим и спрос на страховые услуги, и снижением остроты ценовой конкуренции в результате осуществления иной стратегии проникновения на рынок.

В 2001 г. на рынке страхования иного, чем страхование жизни, темпы прироста премий составили в среднем около 10%. Это объясняется повышением тарифных ставок, необходимым для того, чтобы сбалансировать убытки, неизбежно возникающие как реакция на ценовую конкуренцию и высокую частоту наступления страховых случаев, связанных с природными и техногенными катастрофами. Финансовые потери от 300 катастроф и стихийных бедствий, произошедших в 2002 г., оцениваются в 40 млрд долл., из которых страховщики должны были возместить 12 млрд долл., что делает убыточность намного выше среднего уровня. Например, наводнения и паводки в Европе в июле и августе 2002 г. причинили ущерб общей стоимостью 3,2 млрд долл., а ливневые дожди во Франции в сентябре 2002 г. обернулись дополнительным ущербом размером 440 млн долл., что сказалось на повышении тарифов страховыми компаниями.

Обратите внимание!

Рынок страхования иного, чем страхование жизни, в странах ЕС претерпевает динамичные преобразования, связанные с ратификацией директив третьего поколения. 2.2.2.

<< | >>
Источник: Г.В. Чернова (ред.). Страхование: экономика, организация, управление: Учебник; В 2 т. / СПбГУ, экон. факультет; Под ред. Г.В. Черновой. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика». — (Учебники экономического факультета СПбГУ.). 2010

Еще по теме Рынок страхования иного, чем страхование жизни:

  1. Рынок страхования иного, чем страхование жизни
  2. Рынок страхования иного, чем страхование жизни
  3. Рынок страхования иного, чем страхование жизни
  4. Рынок страхования жизни
  5. Рынок страхования жизни
  6. Рынок страхования жизни
  7. § 2. Страхование жизни 2.1. Особенности и формы договора страхования жизни
  8. Рынок страхования жизни
  9. Страхование жизни Особенности долгосрочного страхования жизни
  10. Продукты страхования жизни 6.1.1. Общая характеристика продуктов страхования жизни
  11. Общая характеристика медицинского страхования 3.1.1. Рынок страхования медицинских расходов
  12. 5.1. Страхование жизни
  13. Договор страхования жизни
  14. 14.1. Страхование жизни
  15. Долгосрочное страхование жизни
  16. Срочное страхование жизни
  17. Страхование жизни на случай смерти
  18. Формы страхования. Обязательное и добровольное страхование. Виды страхования
  19. Смешанное страхование жизни
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -