<<
>>

Риски кластерных объединений предприятий

Особенностями кластера являются сохранение конкуренции между компаниями; добровольное сотрудничество в определенных сферах для достижения общих целей; географическая близость участников; объединение компаний, представляющих основное производство, а также смежные отрасли и обслуживающую инфраструктуру.

Принципиальным в идентификации кластеров является их способность генерировать положительную синергию на основе согласованного поведения и внутренних связей.

Как было отмечено выше, мы разделяем позицию, что кластером является только такое объединение компаний, которое обеспечивает положительный синергетический эффект. Для того, чтобы синергетический эффект кластерной системы был максимальным, необходимо оптимально сочетать элементы, которые в нее входят. Кроме того, на величину общего синергетического эффекта будут существенно влиять качество элементов системы кластера и эффективность их взаимодействия. Возникновение синергетического эффекта зависит в каждом конкретном кластере от целой совокупности факторов, среди которых важнейшими являются количество участников, численность и квалификация занятых работников, наличие ресурсов, наличие зон совпадения экономических интересов, качество менеджмента, наличие потоков капитала и информации, государственная поддержка.

Таким образом, получение положительного синергетического эффекта является ключевой характеристикой кластерного образования и исследование рисков, препятствующих его получению, является актуальной задачей по обеспечению эффективности и целесообразности создания кластеров предприятий.

Кластерный подход в развитии предприятий и регионов дает очевидные преимущества, позволяет снижать определенные риски и
достигать значительных эффектов. Однако не стоит забывать и о негативных сторонах проявления территориально-производственных кластеров. По нашему мнению, к ним могут быть отнесены в том числе:

- мультиплицирование рисков участников кластера - каждый из участников кластера может приобретать риски, свойственные иным участникам кластера и (или) усиливать присущие ему риски; весьма наглядным может быть пример нижегородского индустриального инновационного кластера, в состав которого входят как предприятия - производители автомобилей, так и производители нефтехимической продукции; нетрудно установить, что последние подвержены специфичным техногенным рискам, которые распространяются в рамках кластера и на автозаводы;

- перераспределение ресурсов внутри кластера - последствие некорректного построения кластера, при котором неверно выбран его состав и (или) структура; в результате для существования кластера части его участников приходится перераспределять часть средств в пользу участников с худшими финансовыми показателями; возникновение описанной ситуации вероятно в случаях, когда отбор участников кластера производится по упрощенным территориальному и (или) отраслевому признакам; включить в кластер всех, кто находится в определенном районе и занимается производством компонентов - возможный путь к негативным проявлениям последствий кластера;

- административное давление - при жестком государственном регулировании процедур создания кластера и, тем более, при создании кластера в силу решений органов власти могут наблюдаться неверное целеполагание субъектов кластера, отсутствие синергетического эффекта, «видимость» кластера, а не его реальное функционирование; как следствие - ухудшение финансового положения отдельных предприятий кластера; описанное явление может выступать как побочное при различного рода
конкурсных отборах кластеров, когда они создаются в угоду условиям конкурсов, а не реальных требований ситуации;

- проблема внутренней зависимости - замкнутость на локальный рынок, состоящий из иных субъектов кластера, постоянная потребность в кооперировании с иными участниками кластера могут негативно отражаться на показателях деятельности предприятия в случае прекращения существования и (или) изменении структуры кластера.

Из перечисленных «угроз» кластера особую значимость, для нашего исследования, имеют именно рисковые проявления кластеров. Идентификация и описание рисков, а также их количественная оценка позволят сделать изучение кластеров всесторонним, а их применение - более эффективным. Кластер, как вполне самостоятельный и специфичный объект исследований, с одной стороны, хорошо вписывается в общие концепции риска, так как состоит из предприятий, подверженных различным типовым видам рисков. С другой же стороны, кластер рождает и специфичные виды рисков, о которых будет сказано ниже.

На практике формирование кластеров на отдельных территориях представляется достаточно сложной задачей и ее решение напрямую зависит от наличия квалифицированных кадров, соответствующих экономических и институциональных предпосылок и осознание представителями органов власти и бизнеса преимуществ и возможностей кластерной формы организации. Риски формирования кластеров предприятий на практике часто обусловлены формальным отношением к их образованию, обусловлена не реализацией экономической необходимости, а желанием получения определенных государственных преференций.

При проведении исследования нами были выделены и исследованы следующие риски, связанные с функционированием кластеров:

- микроэкономические риски - риски предприятий кластера, настоящих и потенциальных, риски предприятий вне кластера;

- макроэкономические риски и, в частности, риски региональные.

В нормативных документах предпринимались попытки идентификации рисков кластеров, однако, по нашему мнению, эти попытки нельзя считать успешными. Так, в Методических рекомендациях по реализации кластерной политики в субъектах РФ (Минэкономразвития РФ, 26.12.2008 г. № 20615- ак/д19) указаны следующие риски кластеров: «риски выбора ошибочных приоритетов финансирования мероприятий кластерной политики из бюджетных источников; риск недостаточной координации деятельности при реализации кластерных проектов на федеральном, региональном и местном уровнях; низкий уровень участия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в реализации кластерных проектов; риск неэффективности мониторинга реализации кластерной политики вследствие отсутствия четкой системы показателей оценки их эффективности»[LXXI].

Очевидно, что среди названных рисков фигурируют риски лиц, создающих кластеры, субъекты же кластеров никак не упомянуты. Также стоит отметить, что перечисленные риски плохо формализуются и определяются количественно. Можно полагать, что кластер наряду с образуемой им синергией должен обеспечивать и снижение рисков. Более того, снижение рисков можно рассматривать как часть синергии. Однако такое предположение не всегда верно, и кластеры могут создавать дополнительные риски. Невозможность или затруднительность количественной оценки синергии, игнорирование этого этапа исследования могут приводить к выдвижению априорных гипотез, не имеющих подтверждения, к управленческим ошибкам на основе таких гипотез.

Ряд исследователей при этом демонстрируют принципиально иную логику построения понятийного аппарата: кластером признается лишь такое объединение объектов, которое обеспечивает положительный синергетический эффект.

По нашему мнению, такое искусственное упрощение термина «кластер» может приводить к значительным методологическим и управленческим последствиям. Более правильным видится определение некоторых границ количественной оценки синергии, назначение правил таковой оценки, разграничение кластеров с положительной и отрицательной синергией.

Представляется, что для выявления и детального исследования сущности рисков, влияющих на функционирование кластерных структур, их целесообразно распределять на общие риски предприятий и специфически кластерные. Безусловно, образование и функционирование кластеров, связано с множеством общих рисков предприятий, характерных для любых организационно-правовых форм компаний, наиболее распространенными среди них являются:

- бизнес-риск - вероятность возникновения угрозы изменения цен на готовую продукцию и сырье, спроса, моральное старение технологий и др.;

- риск ликвидности - вероятность того, что определенный актив не будет быстро реализован;

- риск дефолта - риск того, что фирма не сможет выполнить свои финансовые обязательства;

- рыночный риск, связанный с изменением цен на акции в связи с колебаниями на фондовом рынке;

- риск процентной ставки - вероятность колебания стоимости актива как результат изменений в процентных ставках, колебаний денежного рынка и рынка капитала;

- риск покупательной способности - неожиданные изменения потребительских цен, уменьшающие отдачу инвестора от вложенных инвестиций[LXXII].

Вместе с тем, как было сказано выше, кластеры рождают для субъектов специальные виды рисков и вопросов управления, которые можно сгруппировать в условные пары:

- риски создания кластеров - стоило ли создавать кластер? ЛПР сравнивает уровни рисков субъектов до и после организации кластера, оценивая эффективность решения;

- риск попадания в кластер (выхода из него) - стоит ли субъекту входить в кластер (выходить из кластера)?

- риск расширения (сужения) кластера - стоит ли кластеру принимать новый субъект (исключать его)?

К сожалению, можно отметить, что при внедрении кластерного подхода на государственном уровне отбор участников кластеров на основе анализа «риск - доходность» не всегда имеет место. Так, программы участников отбора пилотных инновационных территориальных кластеров, представлявших Нижегородскую область, не содержат в себе никаких отсылок к тому, что риски субъектов хоть как-либо исследовались. Функциональный принцип отбора превалирует над аналитическими подходами. В частности, уже упомянутый индустриальный инновационный кластер объединил предприятия, составляющие единую технологическую цепочку по производству автомобилей, а также предприятия химического комплекса.

Принципы построения кластера в этом случае восходят к первоначальной терминологии, предложенной Портером: «кластер - это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга»[LXXIII].

Анализ условий формирования и функционирования промышленных кластеров позволяет выделить две традиционные сферы возникновения рисков: внешняя и внутренняя среды кластера, которые определяют стабильность и эффективность кластерного образования. При этом риски внешней среды целесообразно рассматривать на четырех уровнях: глобальном, национальном, региональном и отраслевом. Риски внутренней среды - это риски, возникающие на микроуровне в структуре отдельного кластера между участниками и в бизнес-модели непосредственного предприятия-участника (рис. 2.10).

Рисунок 2.10 - Общая классификация рисков кластерной кооперации

^Составлено Измалковой О.В.

Выделение различных уровней рисков обусловлено спецификой деятельности кластеров: привлечением значительного количества

участников, сотрудничеством на основе цепочки создания стоимости, отсутствием четких организационных границ, сохранением организационной самостоятельности участников и тому подобное.

Классификация рисков кластерной кооперации позволяет выявить их сущность и природу, дает возможность предвидеть возможные негативные последствия и разработать адекватные превентивные меры по источникам рисков. Риск кластерной кооперации - это угроза получения предприятиями участниками кластера негативного синергетического эффекта, который проявляется как потеря структурно-функциональной устойчивости предприятий участников, появление дополнительных расходов или возникновения угрозы потери части ресурсов.

Стоит отметить, что создание и функционирование кластеров сопровождается рядом характерных именно для них рисков, которые можно считать специфически кластерными (рис. 2.11). На наш взгляд, их целесообразно определять по этапам создания кластера, создает возможность более последовательного и детального управления кластерными рисками. Целесообразно выделить четыре основных этапа формирования кластерной структуры, на которых возникает наибольшее количество рисков вследствие межфирменного взаимодействия:

- принятие решения о создании кластера;

- выбор партнеров;

- планирование и реализация кластерного проекта;

- оценка синергии кластера.

На начальном этапе создания кластера самым разрушительным риском, что ставит под угрозу саму возможность его создания является риск связанный с проблемой нахождения зон совместных интересов и отсутствием осознания возможности их эффективной совместной реализации. Кроме того, в отечественной практике часто наблюдаются риски обусловленные трудностями наработки компромиссных соглашений, а также выбора партнеров.

В процессе непосредственной реализации кластерной кооперации возникает наибольшее количество рисков, что объясняется сложностью переориентации всей цепочки связей на новые технологические,

логистические, финансовые и другие более эффективные формы интеграционного и кооперационного взаимодействия, снижением конкурентного давления на участников кооперации и ослаблением в них стимулов к инновациям, недостаточностью развития социального капитала кластера.

Рисунок 2.11 - Система специфических кластерных рисков

^Источник: систематизировано Измалковой И.В.

Наряду с данными рисками, могут возникать риски, непосредственно связанные с реализацией государственной кластерной политики в регионе:

- риски выбора ошибочных приоритетов финансирования мероприятий кластерной политики из бюджетных источников;

- риск недостаточной координации деятельности при реализации кластерных проектов на общегосударственном и местном уровнях;

- низкий уровень участия органов исполнительной власти в реализации кластерных проектов;

- риск недостаточной финансовой и организационной поддержки кластерных проектов;

- риск неэффективности мониторинга реализации кластерной политики, вследствие отсутствия четкой системы показателей оценки их эффективности[LXXIV].

Причинами возникновения кластерных рисков являются:

- наличие различных, порой противоречивых, интересов предприятий-участников кластерной структуры;

- отсутствие достаточного уровня экономического доверия между партнерами, что порождает непрозрачность действий и неполноту информации;

- разный уровень и качество развития организационных структур предприятий-участников;

- несоответствие этических и деловых норм поведения руководителей и кураторов кластерных инициатив, что проявляется в трудностях достижения предпринимательских компромиссов;

- высокая зависимость эффективности функционирования кластерной структуры от качества институциональных условий: правовых основ обеспечения соблюдения деловых соглашений, уровня предпринимательской культуры, качества социального капитала;

- влияние значительного количества экономических, организационных, технологических, инфраструктурных, институциональных и т.д. факторов на деятельность предприятий кластера.

На деятельность предприятий-участников кластера влияние оказывают отраслевые риски - вероятность потерь в результате изменений состояния отрасли, а также региональные риски, связанные с особенностями социально­экономического развития региона кластерной структуры. Также происходит существенное изменение производственных и коммерческих рисков - вероятности потерь, обусловленных рядом причин в сфере производства и обращения (технические сбои, выход из строя производственных фондов, недостаточно высокий уровень организации производственных процессов, нарушение договорных обязательств и пр.).

Уровень этих рисков тесно связан с характером взаимодействия предприятий между собой в процессе хозяйственной деятельности - конкурентными отношениями, степенью вертикальной и горизонтальной интеграции смежных производств, характером деятельности предприятий, а также спецификой организации кластерной структуры и позволяет судить о вероятности возникновения или возможностях компенсации тех или иных факторов[LXXV].

Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что в условиях кластерной кооперации необходима сбалансированная и эффективно функционирующая система управления рисками. Ее основы должны закладываться при разработке региональной кластерной политики государства. Однако, решение конкретных вопросов их реализации сталкивается с рядом проблем, связанных с несоблюдением сроков выполнения обязательств сторонами, отсутствием или недостаточностью необходимых ресурсов, несвоевременностью либо неполнотой ввода инфраструктурных объектов кластера, длительными сроками подготовки
проектной документации на строительство различных объектов, неразвитостью транспортной инфраструктуры и тому подобное.

Для решения указанных проблем необходим комплексный и системный подход к построению системы управления рисками кластерного образования. Для этого необходимо добиваться изменения в методах работы руководителей всех уровней с целью проведения эффективных изменений в организационной культуре, систематизации средств и методов управления рисками.

В современных условиях, предприятия, входящие в кластер, могут использовать различные способы снижения риска, влияющих на хозяйственную деятельность. Часто наиболее целесообразным в хозяйственной практике является уклонение от риска путем отказа от ненадежных партнеров, попытки работать только с известными партнерами; избежание рисковых проектов (чаще инновационных и инвестиционных), которые вызывают сомнения; страхование рисков с помощью внешнего страхования; поиск гарантов, которые дают возможность перевести риск на третье лицо (гарантами могут выступать государство и различные фонды), а также освобождение некомпетентных сотрудников.

С точки зрения отраслевой структуры механизмом снижения рисков предприятий кластера является отраслевая диверсификация, то есть осуществление предприятиями кластера хозяйственной деятельности в нескольких смежных отраслях, что позволит в случае кризисной ситуации либо депрессивного состояния в одной из них за счет схожей технологии и оборудования быстро адаптироваться к новым условиям и перестроить производство.

В практике иностранных государств эффективным способом оптимизации кластерных рисков является создание венчурных предприятий и заключения соглашений о совместной деятельности для особо рисковых проектов, в частности инновационных. Снижению или избеганию организационных рисков в кластерной сети безусловно способствует четкое
распределение работ и ответственности между участниками проекта; диверсификация видов деятельности и зон хозяйствования, что означает увеличение числа технологий, применяемых расширение ассортимента товаров и услуг, ориентация на различные группы потребителей; диверсификация инвестиций, которая предусматривает преимущества реализации нескольких относительно небольших по вложениям проектов, чем одного большого, что требует привлечения значительных ресурсов и резервов организаций; распределение рисков во времени (по этапам работы), что позволяет улучшить контроль.

На основе проведенного выше анализа рисков кластерной кооперации и специфических рисков предприятий участников кластера нами была предложена классификация рисков предприятий-участников кластера, отличающаяся расширенной группой специфических кластерных рисков, позволяющая оценить возможные негативные последствия кластерного объединения предприятий и разработать адекватные превентивные меры по обеспечению положительного синергетического эффекта (рис. 2.12). Безусловно, с учетом отраслевой специфики, территориального расположения, региональных условий и других отличительных специфических особенностей конкретных кластерных структур данный перечень рисков может дополняться в целях эффективного управления рисками.

Рисунок 2.12 - Иерархическая классификация рисков предприятий кластера

по источникам возникновения

^Систематизировано Измалковой И.В.

<< | >>
Источник: ИЗМАЛКОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2019. 2019

Еще по теме Риски кластерных объединений предприятий:

  1. Возможности управления рисками в интеграционных объединениях предприятий
  2. Риски и их влияние на эффективность управления предприятиями
  3. Методика оценки рисков предприятий кластерной структуры
  4. Кластерная модель развития предприятий в контексте управления рисками
  5. Глава 2 КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ
  6. Разработка инструментария формирования адаптивной стратегии управления рисками предприятия кластерной структуры на основе теории игр
  7. 3.1 Формирование риск-ориентированной системы диагностических показателей деятельности предприятий кластерной структуры
  8. ИЗМАЛКОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2019, 2019
  9. Экономические выгоды и риски секьюритизации для участников сделки.
  10. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОВЕРЯЕМЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
  11. Кластеризация как способ диверсификации рисков предприятий
  12. Контроль и ревизия операций в центральных кассах предприятий