<<
>>

Проблема вертикальной интеграции: make or buy?

Проблема границ фирмы или, в иных терминах, проблема вертикальной интеграции всегда находилась в центре научных интересов О. Уильямсона. Ее анализу посвящена большая часть его исследований, и не случайно, что в решении Нобелевского комитета они были упомянуты особо.

Проблема вертикальной интеграции — одна из самых трудных «головоломок», над разгадкой которой на протяжении многих десятилетий билась не только собственно теория фирмы, но, можно сказать, вся экономическая наука. О ее безусловной практической значимости свидетельствует хотя бы тот факт, что, например, в экономике США трансакции, осуществляемые внутри фирм, практически не уступают по величине добавленной стоимости трансакциям, осуществляемым через рынок [Lafontaine, Slade, 2007, р. 629].

Неоклассическая теория была неспособна объяснить, как организуется производство внутри фирм, как происходит в них согласование разнонаправленных интересов, чем определяются их формы и границы. Весь этот круг вопросов оставался фактически вне поля ее зрения, поскольку само понятие «фирмы» было для нее всего лишь синонимом понятия производственной функции. Фирма представала в неоклассической теории просто как точка во времени и пространстве, где происходит преобразование исходных ресурсов в готовую продукцию: «В свое время организация кооперации различных видов экономической деятельности, которую мы именуем фирмой, представляла собой черный ящик. В этот “яшик” входили труд и капитал, а на выходе появлялся продукт. Двигателем всего процесса выступало стремление к максимизации богатства, а управлялся он законами доходности. Некоторые дотошные экономисты заинтересовались, а что же такое содержит “ящик”, если, как нам известно, все выгоды от специализации могли бы направляться рыночными ценами? На что сверх этого способна фирма?» [Alchian, Woodward, 1988, р. 65].

Первым в когорте таких «дотошных» экономистов, попытавшихся заглянуть в «черный ящик», стал Р.

Коуз. В его знаменитой работе «Природа фирмы» проблема границ фирмы впервые была сформулирована в явном виде [Coase, 1937]. В ней он задался вопросом: какими соображениями руководствуются хозяйствующие единицы, когда встают перед выбором — приобретать тот или иной необходимый им компонент через рынок или же изготавливать его собственными силами? Чем больше число производственных операций, за осуществление которых фирма платит внешним агентам, тем уже оказываются ее границы; чем больше число производственных операций, которые совершаются внутри нее, тем они оказываются шире. От чего же в конечном счете зависит решение — «делать» или «покупать» (make-or-buy decision), т.е. интегрировать или не интегрировать какую-либо операцию внутрь фирмы? Если децентрализованный рынок, как доказывает неоклассическая теория, способен обеспечивать оптимальное размещение ресурсов, то вкрапление в его поры таких административных структур, как фирмы, должно быть бесполезно или даже вредно. Откуда же посреди рыночной стихии берутся «островки сознательного управления»?

По Коузу, ключ к решению проблемы вертикальной интеграции дает учет положительных трансакционных издержек, которые для традиционной неоклассической теории практически не существовали [Coase, 1960]. Именно стремлением избегать трансакционных издержек, утверждал он, можно объяснить существование фирм, в которых распределение ресурсов происходит административным путем (посредством приказов), а не на основе ценовых сигналов. В пределах фирмы сокращаются затраты на ведение поиска, исчезает необходимость частого перезаключения контрактов, деловые связи приобретают устойчивость. Однако осуществление трансакций внутри фирм также обходится не бесплатно. В результате их границы (т.е. степень вертикальной интегрированности) должны определяться той чертой, за которой издержки использования административного контроля оказываются ниже издержек использования рыночного механизма. До этой черты выгоден рынок, после — «иерархия».

Иными словами, в той мере, в какой административный контроль ведет к экономии на трансакционных издержках, иерархия вытесняет рынок, и наоборот48.

При публикации статья Коуза прошла совершенно незамеченной, так что высказанные им идеи в течение долгого времени оставались невостребованными. Фактически они были переоткрыты только в 1960-е годы, а еще позднее, в начале 1970-х годов, Уильямсону удалось развернуть их в полномасштабную исследовательскую программу. Отправным пунктом этой программы стала коузовская идея о существовании положительных трансакционных издержек и их определяющей роли в объяснении многообразия форм организации экономической жизни (отсюда название — «экономическая теория трансакционных издержек»).

По оценке самого Уильямсона, проблема вертикальной интеграции является парадигмальной для ТСЕ и не случайно занимает в ней совершенно особое место. С трансакционной точки зрения она представляет собой наиболее простой и прозрачный случай, поскольку сделки между фирмами в большей мере свободны от влияния многих осложняющих факторов (таких как асимметрия информации, неодинаковое отношение к риску, различия в бюджетных ограничениях или в юридической квалификации участников), чем сделки между фирмами и работниками или между фирмами и конечными потребителями. В результате основные закономерности, на выявление которых направлена ТСЕ, прослеживаются здесь в более чистом виде [Williamson, 2005, р. 6].

<< | >>
Источник: Капелюшников Р.И.. Экономические очерки: Методология, институты, человеческий капитал [Текст] / Р. И. Капелюшников ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики,2016. — 574, [2] с.. 2016

Еще по теме Проблема вертикальной интеграции: make or buy?:

  1. Вертикальная интеграция ( vertical integration )
  2. Программа Интеграция: понятие, формы, преимущества. Теории интеграции. Особенности развития процессов интеграции в условиях глобализации.
  3. 1. Актуальные проблемы интеграции российской экономики в мировую
  4. 6.3. Проблемы интеграции России в мировую экономическую систему
  5. Проблемы интеграции на постсоветском пространстве Содружества Независимых Государств
  6. Проблемы мирового капиталистического хозяйства, интернационализации и интеграции капиталистической экономики
  7. Buy On Opening
  8. Основные проблемы интеграции восточных регионов России в мировую экономику в условиях реализации стратегии интернационализации железнодорожного комплекса
  9. Выкупы (Buy-outs)
  10. 35. Международная экономическая интеграция. Этапы развития. Уровни интеграции.
  11. 5.1. Международная экономическая интеграция. Особенности западноевропейской интеграции
  12. Международная экономическая интеграция. Особенности западноевропейской интеграции
  13. Buy-and-hold approach (Подход "купи-и-держи")
  14. Вертикальная справедливость
  15. § 5.3. Горизонтальная и вертикальная дифференциация товара
  16. § 3. Правовые формы вертикальной координации экономической деятельно­сти
  17. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса.
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -